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Comment enregistrer les soumissions de formulaires dans Salesforce ?

Salesforce est un système de gestion de la relation client (CRM) et une plateforme de gestion de l'entonnoir des ventes. Voici comment vous pouvez intégrer ce système aux formulaires de votre site web sur Tilda.

Important : l'intégration API n'est pas prise en charge par tous les plans Salesforce. Pour transférer des données vers Salesforce, vous devez disposer des versions Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer de Salesforce.

Pour connecter Salesforce, allez dans Paramètres du site → Formulaires et sélectionnez Salesforce.

"Forms" tab in Site Settings: "Salesforce" option under "CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)".

Cliquez sur le bouton "Connecter Salesforce", puis autorisez l'accès à l'application Tilda .

Data collection setup: Salesforce: the "Connect Salesforce" button below the instructions.

Si votre plan est adapté à l'utilisation de l'API Salesforce, une connexion sera établie.

Vous pouvez également configurer les paramètres du lead : statut, source et propriétaire.

Data collection info: Salesforce: "LEAD STATUS" and "LEAD SOURCE" dropdown settings.

En option, vous pouvez configurer des balises Cookie ou UTM et affecter ce service à tous les formulaires du site web.

Salesforce service settings in Tilda: The "Save" button and the "Assign service to all forms on the website" link at the bottom.

Après avoir enregistré les paramètres, allez dans l'éditeur de page, ouvrez le panneau Contenu du bloc contenant le formulaire, cochez la case Salesforce et republiez la page.

Block Content panel: Selected "SALESFORCE" checkbox under "CONNECTED SERVICES:".

Après avoir soumis une demande avec Salesforce connected, celle-ci apparaîtra dans la liste des leads.

In Salesforce: a newly created record listed in the "Leads" section under "Recently Viewed".

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