Prospects provenant du site Web

Pour accéder aux prospects du site Web, cliquez sur l'onglet « Prospects » dans le menu situé en haut du panneau de configuration du site Web.

À côté de l'onglet « Leads », le nombre de leads non lus s'affiche. Si un nouveau lead arrive sur le site web, le compteur affichera un nombre différent. Si vous affichez tous les leads ou les marquez comme lus, le compteur ne s'affichera pas.

Dans la section Leads, une liste s'ouvrira avec les principales données relatives aux commandes et aux prospects : coordonnées, détails de la commande (si disponibles), ainsi que d'autres champs renseignés par le visiteur.

Un clic droit ouvrira un menu contextuel avec les actions principales.

Vous pouvez configurer la liste en modifiant la largeur des colonnes dans l'en-tête de la liste, ainsi qu'en utilisant un panneau « Champs » distinct décrit ci-dessous.

Si vous cliquez sur une ligne de la liste, des informations détaillées sur le prospect s'affichent. Toutes les informations sont classées dans différents blocs de contenu.  

Si le prospect contient une commande, il dispose de toutes les informations relatives à la commande, aux coordonnées de l'acheteur, à la livraison et au paiement.

Dans la fiche contenant les informations relatives à la commande, le bouton « Annuler la commande » est disponible. En cliquant dessus, vous annulerez la commande et débloquerez les produits dans le catalogue.

Si le projet dispose du système de paiement « Paiement à la livraison » ou « Virement bancaire », vous pouvez modifier le statut de la commande dans la fiche client dans le champ « Statut » : payé et non payé. Par défaut, le statut de la commande s'affichera comme En attente de paiement.

Dans le coin supérieur droit de la vue détaillée du prospect, vous pouvez ajouter une note contenant des informations importantes dans la fiche du même nom. Ces informations seront accessibles à vous-même et à tous les collaborateurs du projet qui ont accès aux prospects.

Dans le coin inférieur droit, les données système du prospect sont disponibles. Outre le lien vers la page, l'ID du bloc et l'adresse IP, les informations sur le statut de la soumission du prospect à toutes les intégrations connectées sont affichées ici.

Pour copier les coordonnées de l'acheteur à partir de la fiche de commande, passez la souris sur le contact souhaité et cliquez sur l'icône — les données seront copiées dans le presse-papiers. Vous pouvez copier les coordonnées à la fois dans la fiche du prospect elle-même et dans la liste générale des prospects.

Dans le coin supérieur droit de l'interface des prospects, les onglets contenant le journal des erreurs et les prospects marqués comme spam sont disponibles.

Le « Journal des erreurs » affiche toutes les erreurs qui se sont produites lors de la soumission des prospects, ainsi que les erreurs des services liés aux prospects (livraison, systèmes de paiement, erreurs de catalogue). Ici, vous pouvez voir ce qui s'est passé et prendre des mesures pour résoudre le problème, par exemple, s'il s'est produit du côté d'un service tiers.

Vous pouvez en savoir plus sur les erreurs et les méthodes pour les résoudre dans l'article Comment éviter les erreurs dans les formulaires de saisie de données.

Dans Spam, tous les prospects qui ont été marqués comme « Spam » par vous ou par le système automatisé sont affichés.

Pour supprimer un prospect de la section « Spam », cliquez sur le bouton « Ce n'est pas du spam » et il sera restauré dans la section « Prospects ».

Les actions avec les prospects sont disponibles dans le menu déroulant dans la vue détaillée du prospect et dans le menu contextuel lorsque vous cliquez dans la liste. Vous pouvez ouvrir le prospect dans un nouvel onglet pour plus de commodité, l'imprimer, copier le texte du prospect dans le presse-papiers au format Markdown, marquer le prospect avec une couleur ou comme non lu, ainsi que le marquer comme spam ou le supprimer.

Pour imprimer le lead, cliquez sur l'option correspondante dans « Actions sur le lead » dans la fiche du lead ou dans le menu contextuel de la liste.

La fiche principale passera en mode impression, et vous pourrez l'imprimer ou l'enregistrer au format PDF.

Vous pouvez configurer l'ordre des champs dans la liste ou en ajouter de nouveaux à l'aide du panneau « Champs » affiché dans le coin supérieur droit de la fenêtre Leads.

Ce panneau vous permet de modifier l'ordre en faisant glisser les éléments dans la liste des champs visibles dans le tableau, et vous pouvez en ajouter un nouveau à partir de la liste des champs que vous avez créés dans le formulaire ou des champs système (page source, statut d'envoi, nom du formulaire).

Pour supprimer ou masquer un champ, cliquez sur l'icône correspondante à côté du champ.

Pour plus de commodité, vous pouvez mettre en évidence un prospect à l'aide d'une couleur. Pour ce faire, deux options s'offrent à vous : depuis le menu contextuel, en cliquant sur le point situé à côté de la date du prospect, et dans la fiche du prospect. La mise en évidence à l'aide d'une couleur est également utile pour mettre en avant les prospects qui vous intéressent, par exemple pour éviter d'oublier un prospect important ou périmé.

Vous pouvez créer votre propre système d'étiquettes afin de mettre en évidence les prospects à l'aide de ces étiquettes pour plus de commodité. Par exemple, pour mettre en évidence les prospects qui ont été traités.

Pour créer votre liste d'étiquettes pour les prospects, rendez-vous dans le panneau Étiquettes dans le menu supérieur droit en haut de la page.

Créez plusieurs étiquettes qui correspondent le mieux à vos tâches. Vous pouvez ensuite les utiliser pour étiqueter les prospects à la fois dans la liste et dans la fiche de prospect, ainsi que pour trier les prospects à l'aide d'étiquettes en les sélectionnant dans le panneau des étiquettes.

Pour trouver le prospect par mot-clé, numéro de téléphone, e-mail ou autre donnée, cliquez sur Rechercher.

Entrez un mot-clé pour effectuer la recherche. Vous pouvez également sélectionner une zone de recherche spécifique : sélectionnez tous les champs ou certains champs spécifiques. Pour ce faire, cliquez sur l'icône du filtre à côté du bouton Rechercher et sélectionnez les champs dont vous avez besoin dans la liste.

Pour exporter des prospects, cliquez sur l'option correspondante dans le menu de droite en haut.

Vous pouvez sélectionner la période pour l'exportation de tous les prospects, mais celle-ci ne peut pas dépasser la période de stockage spécifiée dans vos « Paramètres généraux du formulaire ». Les prospects sont exportés dans un fichier au format CSV qui peut être ouvert dans n'importe quel tableur, y compris Excel.