Pour accéder aux prospects du site web, cliquez sur l'onglet « Prospects » dans le menu situé en haut du panneau de configuration du site web.

À côté de l'onglet « Prospects », le nombre de prospects non lus s'affiche. Si un nouveau prospect arrive sur le site web, le compteur affichera un chiffre différent. Si vous consultez tous les prospects ou si vous les marquez comme lus, le compteur ne s'affichera plus.

Dans la rubrique « Prospects », une liste s'affichera contenant les principales informations relatives aux commandes et aux prospects : coordonnées, détails de la commande (le cas échéant), ainsi que d'autres champs renseignés par le visiteur.

Un clic droit ouvrira un menu contextuel proposant les principales actions.

Vous pouvez configurer la liste en modifiant la largeur des colonnes dans l'en-tête de la liste, ainsi qu'à l'aide d'un panneau « Champs » distinct, décrit ci-dessous.

Si vous cliquez sur une ligne de la liste, des informations détaillées sur le prospect s'afficheront. Toutes ces informations sont organisées en différents blocs de contenu.

Si la fiche client contient une commande, elle comporte toutes les informations relatives à celle-ci, notamment les coordonnées de l'acheteur, les modalités de livraison et de paiement.

Dans la fiche contenant les informations relatives à la commande, le bouton « Annuler la commande » est disponible : cliquer dessus permettra d'annuler la commande et de désenregistrer les produits du catalogue.

Si le projet est associé à un mode de paiement « Paiement à la livraison » ou « Virement bancaire », vous pouvez modifier le statut de la commande dans la fiche client, dans le champ « Statut » : « Payé » ou « Non payé ». Par défaut, le statut de la commande s'affiche comme « En attente de paiement ».

Dans le coin supérieur droit de la vue détaillée du prospect, vous pouvez ajouter une note contenant des informations importantes. Ces informations seront accessibles à vous-même ainsi qu'à tous les collaborateurs du projet ayant accès aux prospects.

Pour ajouter un commentaire à la commande, ouvrez la fiche client et repérez le champ « Commentaire sur la commande ». Rédigez un message à l'attention de l'acheteur ; celui-ci s'affichera dans son compte personnel.

Le message s'affichera dans le champ « Commentaire ». L'acheteur sera également informé par e-mail du commentaire qui lui a été adressé dans la boutique.

Dans le coin inférieur droit, vous trouverez les données système relatives au prospect. Outre le lien vers la page, l'identifiant du bloc et l'adresse IP, cette section affiche également des informations sur le statut de l'envoi du prospect vers toutes les intégrations connectées.

Pour copier les coordonnées de l'acheteur à partir de la fiche de commande, passez la souris sur le contact souhaité et cliquez sur l'icône : les données seront copiées dans le presse-papiers. Vous pouvez copier les coordonnées aussi bien depuis la fiche de prospect elle-même que depuis la liste générale des prospects.

Dans le coin supérieur droit de l'interface des prospects, vous trouverez les onglets contenant le journal des erreurs et les prospects marqués comme « spam ».

Le « Journal des erreurs » affiche toutes les erreurs survenues lors de la soumission des prospects, ainsi que les erreurs liées aux services associés aux prospects (livraison, systèmes de paiement, erreurs de catalogue). Vous pouvez y consulter ce qui s'est passé et prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème, par exemple s'il provient d'un service tiers.

Pour en savoir plus sur les erreurs et les méthodes permettant de les résoudre, consultez l'article « Comment éviter les erreurs dans les formulaires de saisie de données ».

Dans la section « Spam », tous les prospects que vous ou le système automatisé avez marqués comme « Spam » s'affichent.

Pour retirer un prospect de la rubrique « Spam », cliquez sur le bouton « Ce n'est pas du spam » : il réapparaîtra alors dans la rubrique « Prospects ».

Les actions relatives aux prospects sont disponibles dans le menu déroulant de la vue détaillée du prospect et dans le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez dans la liste. Pour plus de commodité, vous pouvez ouvrir le prospect dans un nouvel onglet, l'imprimer, copier le texte du prospect dans le presse-papiers au format Markdown, lui attribuer une couleur ou le marquer comme non lu, ainsi que le signaler comme spam ou le supprimer.

Pour imprimer le prospect, cliquez sur l'option correspondante dans la rubrique « Actions sur le prospect » de la fiche du prospect ou dans le menu contextuel de la liste.

La fiche client passera en mode impression, et vous pourrez alors l'imprimer ou l'enregistrer au format PDF.

Vous pouvez configurer l'ordre des champs dans la liste ou en ajouter de nouveaux à l'aide du panneau « Champs » affiché dans le coin supérieur droit de la page « Prospects ».

Grâce à ce panneau, vous pouvez modifier l'ordre des champs en faisant glisser les éléments dans la liste des champs visibles du tableau, et vous pouvez en ajouter un nouveau à partir de la liste des champs que vous avez créés dans le formulaire ou des champs système (page source, statut d'envoi, nom du formulaire).

Pour supprimer ou masquer un champ, cliquez sur l'icône correspondante située à côté de celui-ci.

Vous pouvez créer votre propre système d'étiquettes afin de mettre en évidence les prospects à l'aide de ces étiquettes, pour plus de commodité. Par exemple, pour mettre en évidence les prospects qui ont été traités.

Pour créer votre liste d'étiquettes pour les prospects, rendez-vous dans le panneau « Étiquettes » situé dans le menu en haut à droite.

Créez plusieurs étiquettes adaptées à vos besoins. Vous pourrez ensuite les utiliser pour étiqueter vos prospects aussi bien dans la liste que dans leur fiche, mais aussi pour les trier en fonction de ces étiquettes en les sélectionnant dans le panneau des étiquettes.

Pour plus de commodité, vous pouvez mettre en évidence un prospect à l'aide d'une couleur. Pour ce faire, deux options s'offrent à vous : via le menu contextuel, en cliquant sur le point situé à côté de la date du prospect, ou directement dans la fiche du prospect. La mise en évidence par une couleur est également utile pour repérer plus facilement les prospects qui vous intéressent, par exemple pour éviter d'oublier un prospect important ou dont la date est dépassée.

Pour rechercher un prospect à l'aide d'un mot-clé, d'un numéro de téléphone, d'une adresse e-mail ou d'autres informations, cliquez sur « Rechercher ».

Saisissez un mot-clé pour lancer la recherche. Vous pouvez également choisir une zone de recherche spécifique : sélectionnez tous les champs ou certains champs en particulier. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de filtre située à côté du bouton « Rechercher » et sélectionnez les champs souhaités dans la liste.

Outre les mots-clés, vous pouvez rechercher des prospects en fonction du statut de paiement et de livraison, ainsi que des intitulés des codes promotionnels et des systèmes de paiement.

Pour exporter des prospects, cliquez sur l'option correspondante dans le menu de droite, en haut de la page.

Vous pouvez choisir la période pour laquelle vous souhaitez exporter tous les prospects, mais celle-ci ne doit pas dépasser la durée de conservation définie dans vos « Paramètres généraux du formulaire ». Les prospects sont exportés au format CSV, qui peut être ouvert dans n'importe quel tableur, y compris Excel.