Tilda CRM

Tilda est un Tilda intégré permettant de gérer les prospects et les contacts. Les prospects peuvent provenir d'un site web, être ajoutés manuellement ou importés à partir d'un fichier.

Contrairement à la section « Prospects », Tilda propose des fonctionnalités avancées. Il vous permet de :

conserver les données de manière permanente, et non pour une durée limitée ;
créer des étapes et faire passer les prospects d'une étape à l'autre ;
ajoutez des collaborateurs pour gérer gratuitement vos prospects ;
suivre les contacts séparément et identifier les prospects récurrents provenant d'une même personne ;
utiliser d'autres fonctionnalités avancées de gestion des prospects.

Qu'est-ce qu'une liste, un prospect et un contact ?

Une liste est un ensemble distinct regroupant tous les prospects. Elle peut, par exemple, servir à ajouter des prospects provenant d'un site web ou d'un formulaire spécifique.

Un prospect correspond aux données issues d'un formulaire, d'une commande passée sur une boutique en ligne ou de toute autre interaction avec un client. Ces données proviennent de formulaires ou peuvent être ajoutées manuellement.

Un contact est une information unique concernant un client individuel (numéro de téléphone ou adresse e-mail, associée à son nom). Si ces informations figurent dans un prospect, un nouveau contact est automatiquement créé lors de la création du prospect. La liste des contacts peut être consultée sur la page distincte « Contacts ». En savoir plus sur la gestion des contacts →

Pour commencer et créer votre première liste

Accédez à Tilda via le lien situé dans le menu du haut.

Pour commencer, créez votre première liste. Pour cela, cliquez sur le bouton « Créer une nouvelle liste ».

Indiquez un titre pour la liste, puis cliquez sur le bouton « Créer ».

La liste est créée. Vous pouvez désormais y ajouter des prospects.

Connecter une liste Tilda au site web

Vous pouvez rapidement associer la liste que vous venez de créer à votre site web en cliquant sur le bouton « Associer cette liste à un site web ».

Cette même action est disponible dans les paramètres de la liste → onglet « Site web » en cliquant sur le bouton « Connecter cette liste à un site web ».

Une fois que vous aurez ajouté le récepteur Tilda , celui-ci apparaîtra dans Paramètres du site → Formulaires et pourra être connecté dans le contenu des blocs de formulaire.

Si vous avez autorisé la connexion à tous les formulaires dans les paramètres du destinataire, vous devez publier l'ensemble du projet. Cela permettra de relier la liste à tous les formulaires du site web.

Si vous souhaitez associer la liste uniquement à certains formulaires, vous pouvez cocher la case correspondante dans la section « Contenu » du formulaire concerné.

Le formulaire recueillera également des informations supplémentaires, telles que les codes UTM, la localisation de l'utilisateur, l'URL de référence et d'autres données utiles.

Comment consulter et gérer les prospects

Vous pouvez ajouter les prospects manuellement ou associer la liste à un Tilda existant.

Lorsque vous ajoutez manuellement un prospect, il vous suffit de remplir tous les champs de votre liste. Par défaut, il s'agit des champs « Statut du prospect », « E-mail », « Nom » et « Téléphone », mais vous pouvez également en ajouter d'autres dans les paramètres de la liste.

Lorsque vous consultez une fiche de prospect complétée, vous pouvez modifier la largeur de ses colonnes.

Passez la souris sur la ligne séparant les colonnes. Lorsqu'elle devient rouge, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la ligne pour ajuster la largeur des colonnes.

Toutes les pistes peuvent être consultées sous forme de tableau ou de tableau Kanban. Le bouton permettant de changer de mode d'affichage se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour ouvrir une piste dans le même onglet du navigateur, il suffit de cliquer dessus.

Pour ouvrir une piste dans un nouvel onglet, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel, puis sélectionnez l'option « Ouvrir dans un nouvel onglet ».

Actions avec les prospects

Dans le menu contextuel, vous pouvez sélectionner les actions « Dupliquer », « Déplacer vers la liste », « Envoyer par e-mail » ou « Supprimer ». Ces mêmes actions sont également accessibles en cliquant sur les trois points situés directement sur la fiche du prospect.

Duplication d'un prospect

Lors de la duplication, une copie du prospect est créée dans l'étape « Boîte de réception ». Toutes les données du prospect d'origine sont transférées vers le prospect dupliqué, à l'exception des sections « Analyses » et « Commentaires ». L'identifiant du prospect et la date de création seront également différents.

Déplacer un prospect vers une autre liste

Lorsque vous déplacez un prospect vers une autre liste, outre le titre de la liste, vous pouvez également sélectionner l'étape. Vous devrez ensuite faire correspondre les champs de l'ancienne et de la nouvelle liste. Vous pouvez également créer de nouveaux champs au cours de cette opération.

Sélectionnez la liste et l'étape vers lesquelles vous souhaitez déplacer le prospect.

Faites correspondre les champs. Vous pouvez ignorer certains champs ou en créer de nouveaux.

Le transfert n'est possible qu'entre des listes pour lesquelles l'utilisateur effectuant le transfert dispose des droits de propriétaire.

Copier dans le presse-papiers

L'action « Copier dans le presse-papiers » est disponible dans la fiche de prospect. Lorsqu'elle est sélectionnée, tout le contenu de la fiche de prospect est copié dans le presse-papiers.

Suppression d'un prospect

Vous pouvez supprimer un prospect à l'aide du menu contextuel ou du menu accessible depuis la fiche du prospect. Lorsque vous supprimez un prospect, celui-ci est déplacé vers la corbeille.

Les prospects placés dans la corbeille peuvent être restaurés dans les 14 jours suivant leur suppression. Passé ce délai, les prospects seront définitivement supprimés et ne pourront plus être restaurés.

Lorsque vous supprimez une étape, tous les prospects associés à cette étape sont également déplacés vers la corbeille.

Commentaires dans une fiche client

Vous pouvez ajouter un commentaire dans la section « Commentaires ». Saisissez votre texte, puis cliquez sur le bouton en forme de flèche pour l'envoyer. Pour modifier ou supprimer un commentaire, cliquez sur les trois points situés dans le coin droit.

Saisissez le texte, puis cliquez sur la flèche.

Cliquez sur les trois points pour modifier ou supprimer un commentaire.

Actions groupées sur les prospects

Pour faire passer des prospects à une autre étape, les transférer vers une autre liste ou les supprimer en bloc, sélectionnez les prospects souhaités ou l'ensemble des prospects dans le tableau, puis choisissez l'action souhaitée.

Configuration des champs

Pour configurer la liste des champs dans les prospects, accédez aux paramètres de la liste.

Dans les paramètres, rendez-vous dans l'onglet « Champs ».

L'onglet « Champs » vous permet d'ajouter, de masquer ou de supprimer des champs de prospect. Dans cet onglet, vous pouvez facilement gérer les nouvelles colonnes du tableau ou modifier d'un seul coup les données visibles dans la fiche (les trois premiers champs y sont affichés).

Vous pouvez soit créer un nouveau champ à remplir manuellement, soit ajouter l'un des champs système transmis avec les données du prospect afin de l'afficher dans les vues Tableau et Kanban.

Lorsque vous ajoutez un champ système, celui-ci est automatiquement renseigné dans le tableau pour les prospects précédemment soumis.

Paramètres des étapes

Les paramètres des étapes se trouvent dans les paramètres de la liste → onglet « Étapes de l'entonnoir de vente ».

L'onglet « Étapes de l'entonnoir de vente » sert à gérer les étapes des prospects. Il s'agit de colonnes dans la vue « Fiche » ou d'onglets dans la vue « Tableau ».

Les étapes vous aident à comprendre visuellement quelle action un prospect nécessite : contacter le client pour obtenir des détails, une validation ou un paiement anticipé. Vous pouvez ajouter une nouvelle étape afin qu'elle apparaisse dans les vues « Tableau » et « Kanban ».

Il existe plusieurs façons de faire passer un prospect d'une étape à l'autre :

Faites glisser le fil jusqu'à l'étape souhaitée en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
Dans le menu contextuel, sélectionnez « Changer d'étape » puis choisissez l'étape souhaitée.
Dans la fiche détaillée du prospect, sélectionnez une nouvelle étape dans le champ « Étape du prospect ».
Pour modifier le statut de plusieurs prospects à la fois, sélectionnez-les dans le tableau, puis choisissez le statut souhaité.

Importation et exportation de prospects

Vous pouvez importer des prospects dans Tilda à l'aide d'un fichier CSV.

Accédez au menu représenté par trois points → Importer des prospects à partir d'un fichier CSV. Une fois le fichier téléchargé, vous devez faire correspondre les champs du fichier avec ceux de votre liste. Pour les champs qui ne correspondent pas, sélectionnez l'action souhaitée : ignorer ou créer un nouveau champ.

Accédez au menu représenté par trois points et sélectionnez l'option d'importation.

Téléchargez le fichier CSV contenant vos données.

Faites correspondre les champs du fichier et ceux de la liste.

Pour ajouter un prospect directement à une étape spécifique, indiquez le nom de l'étape dans le champ « Étape » du fichier importé.

Si la feuille ne contient pas l'étape spécifiée dans le fichier, les prospects affectés à cette étape seront ignorés.

Pour exporter rapidement les données d'un tableau, accédez aux paramètres de la liste → « Exporter ». Dans ce cas, seuls les champs actuellement affichés dans le tableau sont exportés.

Pour utiliser la fonctionnalité d'exportation avancée, cliquez sur les trois points et sélectionnez l'option « Exportation avancée ». Sélectionnez l'étape et les champs à inclure dans le fichier exporté.

Cliquez sur les trois points et sélectionnez « Exportation avancée ».

Sélectionnez l'étape et les champs que vous souhaitez inclure dans le fichier exporté.

Gestion des collaborateurs

Pour ajouter un responsable dans Tilda , accédez aux paramètres de la liste et cliquez sur l'option « Collaborateurs ». Vous pouvez accorder au collaborateur un accès complet à la liste ou définir des restrictions.

Pour partager une liste avec un responsable, celui-ci doit disposer d'un Tilda et d'une adresse e-mail vérifiée. La formule GRATUITE suffit pour le collaborateur.

Le collaborateur recevra une notification sur son compte l'informant qu'il a obtenu l'accès à la liste. Une fois qu'il l'aura confirmée, il pourra commencer à travailler.

Dans les paramètres des champs, ajoutez un champ système intitulé « Assign ». Ce champ vous permet d'attribuer un collaborateur chargé de traiter une opportunité spécifique.

Pour attribuer une piste à un collaborateur, sélectionnez « Changer de responsable » dans le menu contextuel, puis choisissez le collaborateur souhaité dans la liste des utilisateurs connectés à cette feuille.

Vous pouvez également ouvrir la fiche de prospect, repérer le champ « Responsable » et sélectionner le collaborateur souhaité dans la liste déroulante.

Ajouter des fichiers aux commentaires d'un prospect

Pour ajouter des fichiers, rendez-vous dans la liste Paramètres → l'onglet « Fichiers » et connectez-vous à Google Drive.

Une fois connecté, ouvrez la fiche client et, dans la section « Commentaires », cliquez sur « Joindre » puis téléchargez les fichiers dont vous avez besoin. Un dossier «Tilda » contenant ces fichiers sera créé automatiquement dans votre Google Drive. Pour que les collaborateurs puissent consulter ces fichiers, partagez ce dossier avec eux.

Contacts dans Tilda

Une fois les données envoyées, les contacts sont automatiquement créés dans Tilda . Vous pouvez accéder à la section « Contacts » depuis la page d'accueil du CRM, où vous pouvez consulter toutes les listes, ou directement depuis la liste elle-même.

Vous pouvez créer un nouveau contact dans le prospect s'il n'a pas encore été créé ou s'il a été supprimé, ou bien ouvrir la fiche du contact. Vous pouvez créer un contact manuellement, tout comme un prospect.

En haut de la fiche client, cliquez sur le bouton « Créer un contact ».

Pour afficher la fiche de contact, cliquez sur « Ouvrir la fiche ».

Les champs suivants peuvent être consultés et modifiés dans la fiche de contact : « Nom », « E-mail », « Téléphone », « Entreprise », « Adresse » et « Commentaire ». La date de création ou de modification du contact ainsi que toutes les opportunités associées s'affichent également. La fiche de contact propose des options permettant de supprimer un contact et d'envoyer un e-mail.

Lorsque vous ajoutez manuellement un prospect et que vous saisissez ses coordonnées, les données sont automatiquement reprises du contact existant : une liste des contacts correspondants s'affiche. Le nouveau prospect sera associé au contact sélectionné.

Pour copier les coordonnées d'une fiche de prospect, passez la souris sur le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail, puis cliquez sur l'icône de copie. Les données seront copiées dans le presse-papiers.

Importation et exportation de contacts

Pour exporter une liste de contacts, cliquez sur le bouton « Exporter au format CSV ».

Pour importer des contacts, cliquez sur « Importer », téléchargez le fichier préparé, puis confirmez l'opération.

Tableau avec les intitulés des colonnes dans le fichier CSV

Le titre de la colonne dans le fichier CSV	Intitulé du champ dans la fiche de contact
Nom	Nom
Courriel	Courriel
Téléphone	Téléphone
Entreprise	Entreprise
Adresse	Adresse
Commentaires	Commentaire
Créé	Date de création du contact

Lors de l'importation de contacts, vous n'avez pas besoin de remplir le champ « Créé », car la date de création du contact correspondra à la date d'importation.

Comment consulter les statistiques dans Tilda CRM

Tilda propose des statistiques sur les prospects : le nombre de prospects par période, un calendrier des prospects reçus, des informations par appareil et par source de trafic, ainsi qu'un aperçu de l'entonnoir de vente.

Pour consulter ces statistiques, rendez-vous sur la page de liste, cliquez sur le menu à trois points situé à côté du bouton « Ajouter un prospect » et sélectionnez « Statistiques ».

Sélectionnez la période pour laquelle les statistiques s'affichent : 7 jours, 30 jours, un an, depuis le début, ou une autre période.

Les données seront affichées pour la période sélectionnée et comparées à celles de la période précédente de même durée (le pourcentage de variation sera indiqué).

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les appareils à partir desquels les prospects ont été envoyés, si le récepteur Tilda est connecté au site web.

Si les prospects ont été ajoutés manuellement, ils seront signalés comme tels dans les statistiques de provenance.

L'entonnoir de vente affiche l'historique complet des actions des prospects pour une période donnée, en fonction des étapes ajoutées à la liste. Ces informations sont utiles pour comprendre comment les prospects sont traités.

Envoi d'e-mails via Tilda

L'onglet « E-mails » permet de configurer les services d'envoi d'e-mails individuels à vos contacts (clients) à partir de prospects. Vous pouvez utiliser l'adresse e-mail de votre domaine en sélectionnant l'option « Serveur SMTP de messagerie » ou recourir au service tiers Sendgrid pour envoyer des e-mails.

Pour envoyer un e-mail, procédez de l'une des manières suivantes :

Sélectionnez « Envoyer un e-mail » dans le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez sur un prospect.
Sélectionnez la même action dans le menu qui s'affiche dans une opportunité ouverte en cliquant sur les trois points.
Cliquez sur « Envoyer par e-mail » en bas de la fiche client.

Pour recevoir des e-mails concernant les nouveaux prospects, connectez le service de collecte de données « E-mail » à vos formulaires.

Intégration de Tilda aux fonctionnalités de la boutique en ligne

Lorsqu'une commande passée via le panier d'achat du site web est ajoutée à une liste CRM, une fiche de prospect est créée, comportant des sections spécifiques consacrées à la commande et au paiement.

Ces sections comprennent le numéro de commande, la liste des produits, le mode de livraison et l'adresse de livraison, le mode de paiement et son statut, le montant total de la commande, ainsi que d'autres détails nécessaires relatifs à la commande.

Si les comptes clients de la boutique en ligne sont activés sur le site web et que la commande est passée par un utilisateur connecté, celle-ci sera associée au profil du client. Dans le CRM, la fiche de prospect affichera un lien vers la fiche de profil.

Important : ce type de prospect ne peut être créé que lorsqu'une commande est reçue depuis le panier. Si un prospect est ajouté manuellement au CRM, il ne peut pas être associé à des produits du catalogue ni relié à un compte client.

Si la commande comprend un produit du catalogue, cliquer sur son nom permet d'ouvrir la fiche produit dans le catalogue.

Lorsque vous traitez un prospect dans le CRM, vous pouvez modifier le statut de la commande. Ce statut s'affiche dans la section « Commandes » du compte de la boutique en ligne ainsi que dans le compte du client.

Le statut de paiement peut être modifié pour les commandes réglées par espèces ou par virement bancaire.

Pour annuler une commande, cliquez sur « Annuler ». Les modifications apparaîtront immédiatement dans la section « Commandes ».

Vous pouvez également ajouter un commentaire à la commande, qui sera visible dans le compte du client.

Cliquez sur « Écrire » dans le champ « Commentaire de la commande » et saisissez votre texte. La longueur maximale du champ est de 1 000 caractères.

Vous pouvez modifier le commentaire après l'avoir ajouté.

Pour les prospects ayant passé commande, vous pouvez imprimer un ticket de caisse. Il existe deux façons de procéder :

Dans la liste générale, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le prospect pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionnez « Bon de vente ».
Dans la fiche client, cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez « Ticket de caisse ».
Le reçu sera alors envoyé à l'impression, et vous pourrez l'imprimer ou l'enregistrer au format PDF.